На фоне падения цен на нефть более чем на 30% резко ослабел рубль. Ведущие мировые валюты преодолели четырехлетние максимумы по отношению к рублю — курс доллара на мировом рынке взлетел выше 74 руб./$, курс евро достигал 86 руб./€. Фактический отказ России согласиться на дополнительное снижение добычи нефти в рамках ОПЕК+ на фоне стремительного распространения эпидемии коронавируса отбросило цены на нефть на 4 года назад. Банк России уже заявил, что прекращает покупки валюты в рамках бюджетного правила. Однако, по мнению аналитиков, этого явно будет недостаточно для стабилизации внутреннего рынка.
Цены на нефть при открытии торгов в понедельник рухнули более чем на 30%. По данным агентства Bloomberg, котировки ближайшего контракта на нефть Brent достигали отметки $31,02 за баррель, что на 31,5% ниже закрытия пятницы. Стоимость американской нефти WTI опускалась до $27,34 — на 33,8% ниже закрытия предыдущего дня.
Новости партнеров
Стремительно падение цен на нефть произошло после того, как ведущие ее производители в рамках ОПЕК+ не смогли договориться о дополнительном снижении суточной добычи еще на 1,5 млн баррелей. Пока до конца месяца действует соглашение о сокращении на 1,7 млн баррелей в сутки. При этом, по словам главы Минэнерго России Александра Новака, с 1 апреля никаких обязательств по сокращению нефти у стран нет.
По словам аналитика ИК «Фридом Финанс» Евгения Миронюка, реакция стран-участников соглашения ОПЕК+ после фактического выхода России из нефтяного картеля оказалась быстрой. Саудовская Аравия заявила о готовности повысить добычу нефти с 9,7 до 10 млн баррелей в день и продавать ее со значительным дисконтом своим основным партнерам. «Очевидно желание надавить на Россию и принудить ее к переговорам с картелем для того, чтобы попытаться совместными усилиями вернуть баланс спроса и предложения на рынок», считает он.
«Прогноз для рынка нефти еще более плачевный, чем в ноябре 2014 года, когда началась такая ценовая война, поскольку речь идет о значительном падении спроса на нефть из-за коронавируса»,— отмечали аналитики Goldman Sachs в минувшее воскресенье. Тогда нефтяная борьба привела к падению нефти ниже уровня $30 за баррель к началу 2016 года. «Рынок нефти сейчас столкнулся с двумя крайне неопределенными медвежьими шоками с явным результатом резкого снижения цен»,— отмечают аналитики Goldman Sachs. По словам главного аналитика «БКС Премьер» Антона Покатовича, после фактической ликвидации механизма поддержки рынка в виде ОПЕК +, на нефтяной рынок возвращаются ценовые войны производителей.
По мнению Евгения Миронюка, шансов на быстрое восстановление сейчас немного. По его оценке, цена Brent может обновить минимум января 2016 года — $27 за баррель, что означает снижение на 20-30% от текущих значений.
В столь сложных условиях конъюнктуры мировой экономики с учетом вирусного фактора нефть может продолжить снижение в широком диапазоне $25-35 за баррель.
На фоне резкого падения цен на нефть, значительно ослабились позиции российской валюты. По данным агентства Bloomberg, к 10:30 курс доллара достигал отметки 74,17 руб./$ — максимума с конца февраля 2016 года. Курс евро превысил уровень 85 руб./€, также обновив четырехлетний максимум. Рубль оказался лидером снижения среди других валют развивающихся рынков, потеряв относительно доллара более 7%. По данным агентства Bloomberg, около 4% потеряли в цене ранд ЮАР и малазийский рингитт. Остальные валюты развивающихся стран подешевели в пределах 1%.
На этом фоне стремительно падали азиатские фондовые индексы. К 11:00 японский Nikkei-225 потерял более 5%, китайские индексы снизились на 3-4%. Основной индекс на Гонконгской фондовой бирже Hang Seng упал на 4,7%. Корейский KOSPI потерял 4,2%. Торги на российских биржах сегодня не проводятся. По словам Антона Покатовича, во вторник «российские рынки как фондовые, так и долговые могут испытать значительное снижение, а также мы можем увидеть начало значительного оттока капитала из российских активов, что будет способствовать значительному ускорению понижательной динамики в ценах рублевых активов».
Новости партнеров
В декабре 2014 года для борьбы с резким спросом на валюты на российском рынке Банк России пошел на беспрецедентный подъем ключевой ставки до 17%. Тем не менее котировки доллара к началу 2016 года превысили 80 руб./$. Ажиотаж начал спадать только после договоренности стабилизировать цены на нефть в рамках ОПЕК+.
Сегодня в условиях роста резкого ослабления рубля на мировом рынке и падении цен на нефть Банк России принял решение не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила на 30 дней. Ранее в начале марте Минфин установил объем покупок валюты в размере 6,3 млрд рублей в день (на тот момент чуть менее $100 млн). Всего за месяц предстояло выкупить валюты на 172,1 млрд руб. Решение ЦБ распространяется и на реализацию покупок, отложенных в четвертом квартале 2019 года. Регулятор будет принимать решение о возобновлении операций «с учетом фактической обстановки на финансовых рынках». При этом ЦБ «готов задействовать дополнительные инструменты в целях сохранения финансовой стабильности». По словам Покатовича, в условиях столь высокой рыночной нестабильности и эмоционального напряжения такой меры, как приостановка закупки валюты ЦБ на 30 дней, «может оказаться недостаточно для сдерживания ослабления рубля».
